【课程背景】伴随着大财富管理时代到来，中国居民家庭资产配置迎来再平衡，配置重心将由房产转移到金融资产，以健康、养老、财富为目标的资产配置需求与日俱增。寿险公司在风险管理、养老规划、健康管理、资产传承方面起到了非常特殊的重要作用，商业银行又是天然的财富管理平台，代理保险业务具有巨大发展空间。在利率市场
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟、分组研讨相结合。
【培训地点】南京大学
【培训课程】视委托单位需求而定。下面是部分培训课程参考。
【课程背景】
伴随着大财富管理时代到来，中国居民家庭资产配置迎来再平衡，配置重心将由房产转移到金融资产，以健康、养老、财富为目标的资产配置需求与日俱增。寿险公司在风险管理、养老规划、健康管理、资产传承方面起到了非常特殊的重要作用，商业银行又是天然的财富管理平台，代理保险业务具有巨大发展空间。在利率市场化稳步推进、多层次资本市场发展和金融监管趋严的背景下，商业银行营销保险产品的优势进一步加大，同时随着理财产品打破刚兑，相比于基金等产品，保险的收益更稳定，使得其得到客户的重视，而如何以客户为中心，发挥保险产品的优势与服务，为客户创造长期价值，更加全面地满足客户的保险保障需求是当下理财经理们需要掌握的专业胜任力。同时也是帮助理财经理们更好的经营客户，维护长期稳定的服务关系的重要能力。
【课程收益】
1、专业：明晰保险的销售流程与闭环。
2、技能：掌握标准化的保险销售流程、电话邀约方法与话术、KYC方法、保险切入方法、常规客户的方案沟通。
【课程特色】
严谨专业、逻辑性强、案例经典、互动式学习、学完即可用
【课程对象】
理财经理
【课程大纲】
第一讲：标准化的保险销售流程
一、保险营销如何概念化
二、完整的销售闭环
1.建立联系信任
2.发掘需求KYC
3.提出解决方案
4.获得承诺--保险销售成交法
三、买过保险保单诊断
四、综合配置方案
第二讲：如何有效电话约访
一、电话约访的标准销售流程
1.电话约访前的准备
2.客户筛选的黄金准则
3.电话约访的步骤
4个范例与话术
4.电话约访的注意事项
5.异议处理
4个类型的处理方法
异议处理的万能话术
6.电话约访记录跟踪表
第三讲：如何面谈保险
一、KYC
1.KYC的目的
2.KYC的时机
3.KYC的前奏
4.KYC的技巧
怎么问
怎么听
5.KYC工具九宫格
6.KYC标准话术
二、6类方式，轻松切入保险
1.理财切入
2.比喻切入
3.清单切入
4.画图切入
5.事件切入
6.数据切入
三、五大族群引发话题
1.企业主
2.高级管理者
3.富裕女士
4.年轻家庭
5.退休人士
四、保险的意义与功用
第四讲：如何沟通方案
一、家庭保障方案
二、子女教育计划
三、投资增值计划
四、退休养老方案
五、资产传承方案
赵老师
赵志宏老师
寿险营销与财富管理培训专家
曾任花旗银行北京分行 渠道经理
曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问
曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师
曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问
南开大学金融学专业
国际认证财富管理师（CWMA）
国家理财规划师（ChFP) 授课讲师
【个人简介】
赵志宏老师拥有世界500强险企的工作经验，并服务于花旗银行，负责花旗银行北京分行的财富管理培训，保险销售训练以及花旗银行北京私行中心的保险业务支持，有着丰富的财富管理培训与实战经验，2022年度个人名下规模保费3000万，保险金信托两单，赵老师善于金融教学研究及营销策略制定，深谙国内财富管理市场与寿险管理经营，一直致力于中国财富管理人才的培养与实战指导。
赵老师在国际金融专业人士协会中国分会任职期间，深入研习国内外先进的财富管理服务经验，将理论与实践融为一体，帮助学员落地财富管理知识运用到实际业务当中，有效提升绩效，同时为中国平安、泰康人寿、友邦人寿、华夏人寿、大都会人寿、明亚保险经纪大童保险代理等多家寿险企业制定并提供内训服务、陪谈服务、绩优辅导服务、营销活动以及增员活动。并为友邦辅导出TOT一人，COT6人，为中国平安陪谈百万以上保单三张。
【授课风格】
逻辑严谨且不失幽默：理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默、段子或者流行梗让学员轻松理解知识难点，掌握运用方法。
案例分析与情景训练：案例萃取讲师自身及周边COT、TOT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以亲自陪访案例与学员辅导案例进行训练，帮助学员落地实行。
理论知识与实战工具：提炼总结国内外行业先进经验与技术，配套实用工具，讲逻辑，讲方法，讲实际运用并配合演练，学完即可运用。
【主讲课程】
《宏观经济趋势与保险避险资产》
《中产家庭的理财规划之道》
《高净值客户的财富管理之道》
《大额保单与保险金信托》
《银行保险销售训练》
《现金流财富沙龙》沙盘
【学员评价】
听了赵老师的课非常的有收获，因为它很大程度上打开了我的视角和眼界，让我了解到了关于宏观经济以及宏观经济的不同元素之间，它的联动情况是怎么样的，以及如何做才能够让我们手中的保险产品在客户的财富框架里面和保障框架里面发挥更加精准的作用。
-----中国平安某COT
学习完赵老师的课程以后，跟客户的这个沟通过程中，处理不同的客户的情况与诉求时，我能够更加系统的有方法论的，更有针对性的为客户提供他们私人的这种定制方案，然后更好地达到他们的预期目标跟理财目标。
----------友邦人寿某COT
成为一个专业的保险经纪人很难，但是很有幸请到了赵老师，通过一天的课程，让团队的成员系统的学习了财富管理的知识脉络与全部要点以及运用方法，全面的提升了我们团队的专业胜任力水平，相信我们接下来可以为更多的高净值客户，提供精准的帮助与服务。
-----明亚保险经纪某团队总监
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现场教学 |
党建教育：雨花台、南京大屠杀纪念馆、周恩来纪念馆、梅园新村、中山陵、渡江战役纪念馆、明孝陵 |
半天 |
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经济建设：南京经济技术开发区、江北新区、江宁开发区、紫东国家创意园区、南京软件园、南京文化创意产业园、南京创新创业人才园 |
半天 |
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社会建设：南京市政务服务中心、仙林街道、玄武区街道、南湖街道、麒麟街道 |
半天 |
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文化旅游：南京博物院、总统府（中国近现代历史博物馆）、南京十朝历史文化园、夫子庙、江南贡院（中国科举博物馆）、栖霞山、牛首山、创艺工场、悦动·新门西、固城湖螃蟹文化产业园、中江苏（国家）未来影视文化创意产业园、横梁雨花石文化产业园、六朝博物馆 |
半天 |
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生态文明建设：生态环境部生态文明建设示范市县（江宁区、高淳区、溧水区）、南京生态文明教育馆、夫子庙-秦淮河风光带、长江 |
半天 |
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乡村振兴：石塘人家、黄龙岘茶文化村、桠溪国际慢城、世凹桃园、钱家渡、汤山七坊、乡伴·苏家、观音殿村、江苏白马农业国际博览中心、白马现代农业星创天地、南京国家农业高新技术产业示范区 |
半天 |
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城市规划建设：江北新区规划馆、南京城市规划馆、南京河西新城、南京青澳中心城市设计、老门东历史文化街区 |
半天 |
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标杆企业：特斯拉南京公司、苏宁集团、金铂集团、南京钢铁、先声药业、海澜集团、红豆集团、协鑫集团、国电南自、紫金山实验室 |
半天 |
【师资力量】以南京大学师资为主；以江苏省和南京市学者型政府领导干部为辅；以江苏省委党校、南京市委党校、东南大学、南京师范大学、南京财经大学、南京理工大学、南京农业大学、苏州大学、南京航空航天大学、河海大学、南京审计大学、上海交大、复旦大学、浙江大学、中国浦东干部学院等长三角高校为补充的师资格局；
【保障与环境】南京大学干部培训地点一般安排在南京大学鼓楼校区或仙林校区，也可安排在南京大学苏州校区、苏州研究生院（苏州独墅湖科教创新区）。
南京大学鼓楼校区是全国重点文物保护单位金陵大学旧址所在地，是历史最悠久的老校区，面积近800亩。北园金陵苑一带为中华传统风格建筑群，其中的北大楼已经成为南京大学的标志性建筑。南园有孙中山就任中华民国临时大总统时居所之一的中山楼，还有设立了拉贝与国际安全区纪念馆的拉贝故居，北园还有赛珍珠故居、何应钦故居(斗鸡闸)等。
南京大学仙林校区是南京大学为创建世界一流大学而建设的国际化新校区，位于南京仙林大学城，地处九乡河湿地公园，东濒仙林湖，北望栖霞山景区。南京大学仙林校区人文与自然环境得天独厚，是南京大学一个多世纪以来规模最大的基本建设项目，也是中国建设标准最高、现代化和智能化程度最高的大学新校区之一。南京大学仙林校区综合设施全面，拥有一流的教学、生活等设施，餐饮、娱乐、休闲、购物等综合服务功能完善。
南京大学两大校区内酒店、餐厅、食堂、运动设施齐全，办学条件优良，后勤保障完善，深受培训学员的广泛赞誉。
【办学设施】
教学设施：30多个可以容纳60-200人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。
生活设施：篮球场、排球场、图书馆、田径场、网球场、健身房等设施齐全。
住宿服务：学校门口酒店和宾馆，如：华达宾馆、桔子酒店、汉庭、全季酒店等。
餐饮服务：校内教工食堂、自助餐厅、校内酒店餐厅等。
【出行保障】培训期间，南京大学带班老师、司机负责全程接送的，无需担心在培训中还要在交通上额外花钱。
【培训对象】
党委部门：组织部 纪委监委 宣传部 统战部 政法委 信访办 编办 机关工委 党校 老干局
政府部门：发改委 工信局 教育局 科技局 公安局 民政局 司法局 财政局 人社局 自然资源局 生态环境局 城乡建设局 交通运输局 林业局 水利局 农业农村局 商务局 卫健委 应急管理局 审计局 国资委 市场监管局 文化旅游局 体育局 统计局 城管局 机关事务局 投资促进局
其他部门：人大 政协 法院 检察院 妇联 共青团 工会 残联 侨联 民主党派 高校 中小学校 职业学校 医疗卫生系统 海关 烟草 电力 能源 通信 石油 银行 保险 金融系统
南京大学干部教育培训基地-南京大学干部培训中心依托南京大学雄厚的教学、科研、师资优势，以推动终身教育为初心，充分整合江苏与长三角地区的优质资源，发挥决策“智库”支撑功能，长期致力于为党政干部和企事业单位干部提供具有创新性、前瞻性、系统性的全方位培训方案与咨询服务。中心目前以培训为基，融合咨询、智库及全球解决方案服务为发展方向。中心目提供党建、区域经济、高质量发展、招商引资、社会治理、文化建设、生态文明建设、乡村振兴、城市建设、人才工作、金融、健康中国、大区域协同发展战略、数字经济、“碳达峰、碳中和”战略等多系列精品课程。中心主要面向党委政府、人大政协、公检法司、人民团体、事业单位、民主党派、国有企业、非公企业、银行金融机构、大中小学校等开展干部培训。中心年均培训学员逾10万人，业务范围覆盖了31个省(区、市)，培训效果受到参训学员、委托单位和社会各界广泛赞誉，形成了特色鲜明、优势突出的教育培训“南大模式”。
【联系方式】全国服务热线：4008098866,联系手机：4008098866
【培训地址】南京市汉口路22号南大鼓楼校区
银行保险销售训练标签：保险信托