【课程背景】在带领支行（或团队）开拓市场、服务客户、达成预算目标的过程中，支行行长（或团队负责人）常常会面临如下这样一些困惑：团队目标感不强，目标不清晰；不清楚用什么方法和路径去达成目标；不知道客户在哪里，或不知道通过哪些客户来达成目标；团队内部责任不清晰、不明确；目标完成进度不可控；工作重点不突出
【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。
【培训方式】理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟、分组研讨相结合。
【培训地点】上海交通大学
【培训课程】视委托单位需求而定。下面是部分培训课程参考。
【课程背景】
在带领支行（或团队）开拓市场、服务客户、达成预算目标的过程中，支行行长（或团队负责人）常常会面临如下这样一些困惑：
团队目标感不强，目标不清晰；
不清楚用什么方法和路径去达成目标；
不知道客户在哪里，或不知道通过哪些客户来达成目标；
团队内部责任不清晰、不明确；
目标完成进度不可控；
工作重点不突出，东一榔头西一棒，眉毛胡子一把抓；
重点工作过程管理不可控，推进效率低下；
员工不清楚业绩进度情况，紧迫感不强;
面对这些问题，作为支行行长或团队负责人，应如何破局？只有通过切合银行业务特点的科学的管理方法，通过实用的管理手段和管理工具，实现对员工、客户和业务的高效管理，才能够切实提升管理绩效，全面完成上级行下达的各项业绩指标。
【课程收益】
分别从支行、条线和员工3个层面，传授3大管理工具，助力您切实提升管理绩效；
让支行/团队做到目标清晰、方法可行、客户确定、责任明确、进度可控；
让条线明确工作重点，高效、有序地推进工作，避免瞎忙一气、效率低下；
让员工增强紧迫感，树立目标意识、责任意识、追赶意识，高效完成工作，达成目标。
【课程特色】
干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；互动，案例精彩
【课程对象】
商业银行支行行长、副行长；对公/零售业务团队负责人
【课程大纲】
先导课：为什么要学习团队管理绩效提升？
1、导师背景简介（为什么我是最适合的解答人）
2、团队管理绩效提升是团队达成经营目标的关键
3、管理绩效提升是需要学习的
一、你的团队管理存在哪些问题？
互动交流1：团队管理问题罗列
1、目标不清晰
2、方法不可行
3、客户不确定
4、责任不明确
5、进度不可控
6、重点不突出
7、管理不高效
二、你会分解任务指标吗？
互动交流2：团队任务指标分解方法
1、定目标
2、定方法
3、定客户
4、定责任
5、定时间进度
管理工具1：《五定工作表》
三、你的员工在忙什么，你真的清楚吗？
互动交流3：员工日常工作描述
1、重点事项陈列
2、明确完成标准
3、明确完成时限
4、上报完成进度
5、对照检查督导
6、协助解决问题
管理工具2：《重点工作事项推进表》
四、员工业绩完成了多少，他清楚吗？你清楚吗？
互动交流4：员工业绩进度掌握情况
1、有哪些主要的业绩指标？（每名员工）
2、每一项截至今日余额多少？日均多少？增长（或下降）了多少？
3、本月增长（下降）了多少？本周呢？本日呢？
4、增长或减少在哪些客户、哪些业务了？原因是什么？
5、有什么方法加速新增或止跌？
6、如何实施上述方法？
管理工具3：《重点业绩指标进度表》
天老师
天伦老师
银行对公客户经理综合技能提升专家
曾任中国工商银行二级分行、总行 、省分行高级客户经理
曾任浦发银行客户经理、分行营销部总经理、支行副行长
曾任光大银行支行行长、分行营销部总经理
贵州大学工商管理硕士（MBA）
对外经济贸易大学经济学硕士
国内首批金融理财师（AFP）
特许金融分析师（CFA）一级认证
【个人简介】
天伦老师拥有工商银行支行、二级分行、总行（借调）、省分行，以及浦发、光大两家全国性股份制银行对公、零售业务营销及管理工作经历，凭借二十余年丰富的营销、管理实战经验（其中8年客户经理经验，12年团队、支行管理经验），结合两所211大学工商管理、经济学两个硕士学位，以及AFP、CFA两大资格认证的专业知识体系，在对公、零售业务上均取得了显著的工作成绩，并总结提炼了一系列实操型课程。特别是在银行客户经理综合技能提升、支行/团队管理绩效提升、商业银行民营中小企业顾问式营销、地方政府隐性债务化解、不良资产清收处置等领域，天伦老师秉承真实场景还原、真实案例教学、理论联系实际的原则，致力推广上述领域的实用技能，在不同场合均取得了极大的成功，受到了参训者的广泛好评。
天伦老师在工商银行工作期间，22岁（2004年，参加工作仅6个月）就为二级分行营业部全体人员开展银行营销技能培训，并受邀前往多家支行讲授。同年获选赴省分行学习个人理财中心核心竞争力项目，学成后作为该行首批内训师，为二级分行全体个金条线人员培训推广该项目。
2005年8月，获选为三名参赛者之一，代表二级分行参加省分行首届个人客户经理营销技能大赛，获团体第一名，设计的财富棋局 攻守自如的理财方案，获得了省分行领导和评委的一致好评，并获选代表省分行参加总行比赛，赛后赴全省各二级分行巡回演讲。
2005年12月，获选赴杭州参加总行中级公司客户经理培训班学习，在结业考试中获得全国第2名的好成绩，并获选借调总行。2006年3月，赴北京借调工商银行总行公司业务部综合管理处，借调期间参与了全行公司客户经理大调查、中级公司客户经理培训组织、公司客户经理核心价值创造力项目、行史编撰项目、工行A股、H股同步上市筹备等工作。
2007年2月至2016年3月近10年间，先后在工商银行某省分行、浦发银行某省分行负责交通行业客户银团贷款业务，牵头或参与了汕昆、兰海、杭瑞、厦蓉等多条国家高速公路过境项目及省级高速公路的项目银团贷款，累计投放超过500亿元。
2012年，作为浦发银行某省分行最年轻的中干，带领团队成为该分行首个日均存款突破10亿元的经营单位，当年获评为该行总行级优秀客户经理。2012年至今培养了数名优秀客户经理，屡获总、分行级优秀客户经理，并有多名已成长为支行行长、副行长。
2016年3月-6月，在浦发银行担任支行副行长，主办了某自治州石漠化扶贫投资发展基金180亿元，全额实现投放。
2016年6月至2018年1月，在浦发银行某省分行担任风险专营二部副总经理（主持工作），从事了1年半的不良资产清收处置工作，先后主导或参与了数十亿元煤炭行业不良贷款的诉讼、重组、打包转让和余额核销等工作，对不良资产清收处置的基础流程、常见问题和应对方案有较深的认识和理解。
自2003年参加工作至今逾20年，担任客户经理或营销部门负责人、支行副行长、支行行长，累计服务民营中小企业数百户，贷款投放累计超过10亿元（均为1000万元以下普惠业务）。
核心咨询项目内容：
结合20余年对公业务营销、管理工作履历，独创《银行对公客户经理五大技能提升实战演习》课程，包含客户开发与营销技能、贷前尽职调查与尽调报告撰写技能、企业财务报告表分析技能、报送审查与促成审批技能、授信使用与贷后管理技能五大模块，总结提炼了获客9大方法商务谈判5大内容、金融服务方案8大要素、贷前尽调10大内容、尽调6字真言、撰写尽调报告4性、财报分析5看、回复审查意见3性、贷款催收3晓等干货内容，在分、支行内部培训中取得良好效果，受到高度评价，所带领的团队、支行客户经理连续多年分行综合排名第1位，团队/支行业绩均成倍增长。
结合10余年的团队、支行管理履历，独创《支行/团队管理绩效提升实战演练》课程，运用3大管理工具：五定工作表（支行层面）、重点工作事项推进表（条线层面）、重点业绩指标进度表（客户经理层面），引导团队/支行做到目标清晰、方法可行、客户确定、责任明确、进度可控，引导条线部门做到明确工作重点，高效、有序推进，引导客户经理树立目标意识、责任意识、追赶意识。带领的团队、支行均取得了成倍增长的经营业绩，切实提升了管理绩效。
结合20余年营销、服务上百户民营中小企业的丰富经验，独创《商业银行民营中小企业顾问式营销》课程，从股权设计、公司治理、业务经营、财务管理、投资融资等方面，对民营中小企业开展顾问式营销服务，带领的团队屡获总、分行民营普惠业务先进单位。
基于对地方经济金融的深刻认识和研究，从2019年3月起至今，接受凯盛融英、久商鲸策（原51专家）、蔚蓝集智、帕米尔等专家咨询服务平台的邀请，赴北京、上海（或线上）为全国社保基金、招商基金、兴全基金、华安基金、中银基金、工银瑞信基金、泰康人寿等机构投资者讲解地方政府债务问题近百场，受到广泛好评。
结合2016-2018年实际的清收处置工作履历，独创《商业银行不良资产清收处置实务及案例解析》，深入剖析诉讼清收、贷款重组、打包转让等方式的具体流程、常见问题及应对方案，对于商业银行不良资产处置具有较强的指导意义。
天伦老师致力于为商业银行客户经理综合技能提升、支行/团队管理绩效提升、商业银行民营中小企业顾问式营销、地方政府债务问题化解，以及商业银行不良资产清收处置等方面，做出突出的贡献！
【授课风格】
专业性强：凭借在管理学、经济学方面扎实的理论功底、过硬的实操技巧、成功推广的实战经验，成为银行客户经理综合技能提升、团队/支行管理绩效提升、民营中小企业顾问式营销等领域的引领者。
实用落地：凭借二十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为上述领域的实战、实操、实用、实施专家。
引导启发：案例逐一解析，真实场景还原，理论联系实际，分享成功经验，点评一针见血，问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
【主讲课程】
《商业银行民营中小企业顾问式营销》
《银行对公客户经理营销技能提升》
《客户开发与营销技能》
《报送审查与促成审批技能》
《企业财务报表分析技能》
《授信使用与贷后管理技能》
《商业银行不良资产清收处置实务及案例解析》
《银行对公团队管理技能提升》
《银行对公客户经理五大技能提升》
《支行管理绩效提升》
【部分咨询案例】
序号客户公司培训咨询内容培训效果
1中国工商银行某省分行、浦发银行、光大银行（2004年至今）营销技能提升、客户经理综合技能提升在3家大型银行工作期间，担任内训师开展多场内部培训，受到学员的广泛好评
2全国社保基金、招商基金、中银基金、工银瑞信基金等
（2019年至今）地方政府隐性债务的成因、发展阶段、现状及发展趋势、化解方案等自主研发培训课件/咨询内容，总咨询时长超过100小时，并赴北京、上海等地现场讲授
3贵阳市新世界学校
（2023年3月）树立正确财富观念，享受幸福美满人生中小学生财商教育课引导学生正确认识财富、对待财富，树立节约意识、理财意识，形成健康的财富观
4贵州经贸职业技术学院
（2023年5月）商业银行对公信贷业务流程及案例解析深入浅出，理论联系实际，使学生深受启发
【服务客户】
内部培训：中国工商银行、浦发银行、光大银行
专家服务平台：凯盛融英、久商鲸策、蔚蓝集智、掘瀚智库、应时智库、帕米尔……
机构投资者：全国社保基金、天弘基金、嘉实基金、招商基金、广发基金、兴全基金、华安基金、华商基金、中加基金、中欧基金、国泰基金、中银基金、工银瑞信基金、华泰保险、泰康人寿、长江养老、人保养老、太平资产、联合资信
学校讲座：贵阳市新世界学校、贵州经贸职业技术学院
【客户评价】
天伦老师对区域经济、金融情况非常熟悉，理论功底扎实，实践经验丰富，在我们的咨询项目中提供了非常专业、详尽的解答，让我们受益匪浅、深受启发。
-----华商基金上海分公司总经理 翟金林
天伦老师认真准备的课件干货满满，让我对银行对公业务与地方经济金融发展的关系又有了更加深入的认识。天伦老师无愧于银行对公业务专家的称号。
-----全国社会保障基金理事会规划研究部 陈懿冰博士
天伦老师学术功底深厚，擅长理论联系实际，对银行对公业务非常熟悉，在地方政府隐性债务问题和地方银行业务发展等方面非常专业。
-----华泰保险固定收益投资部投资经理 杨子澄
天伦老师的财商教育讲座，为孩子们种下了一颗职业梦想的种子，对孩子们形成正确的金钱观、财富观、价值观进行了引导，对他们今后的学习和生活产生了较大的影响。
-----贵阳市新世界国际学校家校共育中心主任 艾菲
天伦老师的《商业银行对公信贷业务流程及案例解析课程》，结构清晰、内容丰富、干货满满，对于有志于从事银行对公业务的学员帮助和启发非常大。
-----贵州经贸职业技术学院会计金融系主任 潘兴华
邓行长（天伦老师）的《银行对公客户经理信贷业务全流程技能提升实战演习》课程，对于对公客户经理建立系统观念，全面提升工作技能，具有非常显著的成效。
-----中国光大银行贵阳市小河支行副行长 朱扬
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现场教学 |
党性教育：中共一大会址、嘉兴南湖革命纪念馆、中共二大会址、中共四大会址、四行仓库、钱学森图书馆
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半天 |
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经济建设：张江科学城、张江人工智能岛、张江药谷、北斗西虹桥基地、漕河泾经济技术开发区、上海自贸区+浦东新区、长三角G60科技长廊 |
半天 |
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社会建设：长宁区华阳街道、静安区党建服务中心、浦东新区陆家嘴街道、临汾路街道 |
半天 |
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文化建设：上海市嘉定区文化馆、张江文化产业园、田子坊、八号桥、“云堡未来市”文创园区、上海世博会博物馆、M50创意园、豫园商城、上海之根——广富林 |
半天 |
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生态文明建设：青浦区朱家角古镇、上海崇明区+前卫村、松江区泰晤士小镇 |
半天 |
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乡村振兴：上海廊下镇现代农业园、上海市松江区泖港镇黄桥村、金山区廊下镇山塘村、松江区石湖荡镇东夏村、青浦区赵巷镇和睦村 |
半天 |
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城市建设：上海城市规划展示馆、徐汇滨江、陆家嘴金融贸易区 |
半天 |
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标杆企业：特斯拉、凯迪拉克、抖音、字节跳动、深兰科技、商汤科技、小红书、喜马拉雅、哔哩哔哩、宝武钢、三一重工、华为上海总部、上汽、迪士尼、蔚来汽车、盒马生鲜 |
半天 |
【课程备注】根据培训实际需求，进行方案定制，师资与课程可协商调整；2）教学的课程计划需根据培训项目最终确定后，统一对接预约相关教学点和师资档期；
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。常规培训费用550元起/每人每天，适宜30人以上团体预约，不足30人建议与兄弟单位拼班学习
【保障与环境】培训地点一般安排在上海交通大学徐汇校区，培训单位如有特殊要求，也可安排在上海交通大学闵行校区和上海交通大学长宁校区,上海交通大学徐汇校区培训场所位于上海交通大学内，徐汇校区主要建筑有：中院（1898年建成），老图书馆（1919年建成），体育馆（1925年建成），总办公厅（1933年建成），校门（1935年建成），新建楼（1953年建成），新上院（1955年建成），包兆龙图书馆（1985年建成），浩然高科技大厦（1996年建成），百年校庆纪念碑，大草坪等等。拥有图书馆及各类教室、研究室、实验室等，教学设备齐全、先进，室外环境清新、优美，室内环境雅致、舒适。
【住宿服务】我们根据培训地点、路线、需求预订合适的酒店房间,让您花更少的预算，享受更优质的食宿服务。
（1）宜必思酒店，五星配置，距离徐汇校区3号门5分钟步行路程。
（2）全季酒店，五星配置，距离徐汇校区15分钟步行路程。
（3）汉庭酒店，四星配置，距离徐汇校区约20分钟步行路程。
（4）上海新东亚酒店，四星配置，距离上海交通大学15分钟步行路程。
【出行保障】培训期间，上海交通大学带班老师、司机负责全程接送的，无需担心在培训中还要在交通上额外花钱。
上海交通大学干部教育培训基地-上海交通大学干部培训是上海交通大学非学历教育管理办公室批准的全校高端培训中心，办学主校区位于风景秀丽、历史悠久、文化氛围浓厚的徐汇校区，办学设施完备，周边交通便利。
上海交通大学干部培训中心主要面向党委政府、人大政协、公检法司、人民团体、事业单位、民主党派、国有企业、非公企业、银行金融机构、大中小学校等开展干部培训，培训范围涉及到31个省（市），年培训人数10万余人，2000多个培训班。先后同国家有关部委、大中型企业、地方政府合作共建教育培训基地。和全国各省、市、县区党政机关和企事业单位建立了长期的合作关系，聘请的师资教学经验丰富、后勤保障完善，受到各级党委政府的充分肯定和企业家学员的高度赞誉，形成了特色鲜明、优势突出的干部培训“交大模式”。
【联系方式】：4008098866,4008098866
【培训地址】南京市汉口路22号南大鼓楼校区
支行/团队管理绩效提升实战操作指南标签：绩效管理